Eine Reise durch Chinas schönste Provinz im äußersten Südwesten. In keiner anderen Region des Landes findet man so atemberaubende Landschaften wie hier am Südrand des Himalaya, von grünen Tälern mit malerischen Dörfern, tiefeingeschnittenen Schluchten am Oberlauf des Mekong und des Yangtse, wolkenverhangenen Seen, den weißen Sinter-Terrassen von Bai Shui Tai, zu den Hochalmen der Khampa-Tibeter und dem Ort Zhongdian, den die chinesische Regierung offiziell zum „Shangri-La“ erklärt hat, sowie zu einsamen Klöstern unter den schneebedeckten Gipfeln des Himalaya.

Genauso vielfältig sind die verschiedenen Völker und Kulturen Yunnans, die Sanni in und um den Steinwald, nahe der Provinzhauptstadt Kunming; Bai und Naxi beim Wochenmarkt in Shaping am Erhai-See und in Lijiang, Yi in den einsamen Bergregionen, Tibeter im Hochland, und die in strengem Matriarchat lebenden Mosu am wildromantischen Lugu-See.